- ZELTIQ, la compañía con más rápido crecimiento en el segmento de contorno corporal.
Se espera concluir la transacción en el segundo semestre del 2017.
Con
esta alianza se pretende unir a los negocios punteros de estética
facial, cirugía plástica y medicina regenerativa de Allergan con los
negocios punteros de contorno corporal.
El contorno corporal representa US$ 4 mil millones de oportunidades globales del mercado.
DUBLIN, IRLANDA y PLEASANTON, CA –02 DE MARZO DE 2017 – Allergan, la compañía biofarmacéutica líder mundial y ZELTIQ® Aesthetics,
Inc; empresa de tecnología médica enfocada en el desarrollo y
comercialización de productos, ha anunciado hoy que, se llegó a un
acuerdo definitivo mediante el cual Allergan aceptó adquirir ZELTIQ por
US$ 56,50 por acción o US$ 2.475 mil millones, transacción sujeta a los
ajustes habituales.
La
adquisición de ZELTIQ agrega valor inmediato y refuerza el portafolio de
estética médica global de Allergan, juntando el principal producto de
ZELTIQ, el CoolSculpting® System,
líder de ventas en el segmento de contorno corporal. El CoolSculpting
System ha sido aprobado por la FDA para mejorar la apariencia a través
de lipólisis o reducción de la grasa indeseada usando una tecnología de
enfriamiento patentada. El CoolSculpting funciona enfriando, de forma
suave, células específicas de grasa en el cuerpo con el propósito de
inducir la eliminación natural y controlada de células de grasa sin
afectar al tejido adyacente. El contorno corporal trae una oportunidad
de mercado global y creciente de US$ 4 mil millones.
“La
adquisición de ZELTIQ es complementaria y estratégica para Allergan.
Agregando el CoolSculpting System; el mejor tratamiento de contorno
corporal a nuestra oferta, estamos creando un negocio de estética de
renombre mundial. Con el CoolSculpting, nuestra propuesta para los
cirujanos plásticos, dermatólogos y médicos estéticos se extenderá hacia
uno de los mayores segmentos con más rápido crecimiento, colocando
Allergan en una posición única para proveer un amplio servicio al
cliente y ayudando a atender las necesidades de los pacientes” declaró
Brent Saunders, Presidente y CEO de Allergan.
“Los
productos médicos estéticos de fama mundial de Allergan, su presencia
global, historia y compromiso la transforman en la compañía ideal para
desarrollar el mayor potencial comercial de la plataforma de tecnología
de enfriamiento controlado de ZELTIQ” comentó Mark Foley, CEO de ZELTIQ.
“Valoro el compromiso y dedicación del equipo de ZELTIQ por construir
una compañía de renombre mundial gracias a el CoolSculpting. Esperamos
ansiosamente trabajar con Allergan para garantizar una conclusión
exitosa de esta transacción y apoyar el éxito sostenido de la tecnología
CoolSculpting en EUA y en todo el mundo.”
La
adquisición de ZELTIQ por parte de Allergan está sujeta a la aprobación
de los accionistas de ZELTIQ, vencimiento o término del periodo de
espera según la Ley Antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976 y el
cumplimiento de otras condiciones habituales para su conclusión.
Asumiendo los plazos reguladores y de aprobación de accionistas
normales, Allergan actualmente espera concluir la transacción en el
segundo semestre de 2017.
Finalmente,
por parte de Allergan es Moelis & Company quien actúa como
consultora financiera y Debevoise & Plimpton LLP como principal
firma de abogados. En el caso de ZELTIQ Guggenheim Securities actúa como
consultora financiera y Cooley LLP como firma de abogados.
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Acerca del Procedimiento CoolSculpting®
CoolSculpting®
es un procedimiento no quirúrgico clínicamente comprobado que reduce de
forma selectiva la grasa indeseada, utilizando una tecnología de
enfriamiento patentada. El CoolSculpting funciona enfriando de forma
suave células específicas de grasa en el cuerpo para inducir a la
eliminación natural y controlada de células de grasa sin afectar al
tejido adyacente. Millones de tratamientos de CoolSculpting han sido
realizados por más de 5.700 sistemas CoolSculpting en más de 80 países.
Una encuesta de mercado muestra una tasa de hasta el 95 por ciento de
satisfacción del cliente con el procedimiento CoolSculpting.
CoolSculpting está disponible a través de una red de dermatólogos,
cirujanos plásticos y principales expertos estéticos que ofrecen el
procedimiento. Más información en la página web http://www.coolsculpting.com.
Acerca de Allergan® PLC
Allergan®
PLC, con matriz en Dublín, Irlanda, es una compañía farmacéutica
arrojada y global. Está enfocada en el desarrollo, fabricación y
comercialización de productos farmacéuticos de marca, dispositivos y
productos biológicos para pacientes en todo el mundo.
Allergan
comercializa un portafolio de marcas líderes y los mejores productos de
sus categorías para el sistema nervioso central, tratamiento
oftalmológico, estética médica y dermatología, gastroenterología, salud
femenina, urología y categorías de terapéutica anti infecciosa.
Allergan
es una industria líder en Ciencia Abierta, el modelo de I&D de la
Compañía, que define nuestro abordaje en identificar y desarrollar ideas
revolucionarias e innovación para un mejor cuidado del paciente. Este
abordaje ha llevado Allergan a construir uno de los más amplios canales
de desarrollo en la industria farmacéutica, con 70 programas en nivel
intermedio y avanzado en desarrollo.
Con
operaciones comerciales en aproximadamente 100 países, Allergan está
comprometida en trabajar con los médicos, proveedores de servicios
sanitarios y pacientes para brindar tratamientos novedosos y
significativos que ayudan a las personas en todo el mundo a vivir más
tiempo y con más salud todos los días.
Para más información, acceda a la web de Allergan en www.Allergan.com.
Acerca de ZELTIQ®
ZELTIQ® es una compañía de tecnología médica enfocada en el desarrollo comercialización de productos usando su plataforma propietaria de tecnología de enfriamiento controlado. El primer producto comercial de ZELTIQ, el CoolSculpting® System, ha sido diseñado para reducir grasa indeseada.
El
CoolSculpting está basado en el principio científico de que células de
grasa son más sensibles al frío que la piel sobresaliente y tejidos
adyacentes. Utiliza tecnología patentada de enfriamiento controlado con
precisión para reducir la temperatura de células de grasa en el área
tratada, con el propósito de eliminar la célula de grasa mediante un
proceso biológico natural, conocido como apoptosis. ZELTIQ ha
desarrollado el CoolSculpting con el objetivo de reducir de forma
segura, perceptible y medible la capa de grasa, para condicionar la
apariencia.
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